我在前期在内容里提到了医药的逻辑，在回头看看当下市场的逻辑来说，情绪影响还是较大的，所以综合来说z这是我这几年持续性看好cro的逻辑所在，作为创新药刺穿牛熊的板块，行业以凯莱英为例子，最近签的订单不断扩大，所以这个板块也是我一直强调的机会，当下就市场本身来说，整体维持节奏。那么指数来说当下维持在3480上方的强支撑，在市场情绪的扰动下，今天的风险主要存在经济复苏概念，原油，钢铁煤炭等顺周期概念，所以综合来说，对于新能源等相关概念下跌反而是机会，把握市场情绪结构，元宇宙稀土最近资金介入较深，对于情绪反应影响较低

北水看市场：外资吃入医药，cro总龙头药明康德外资持续加仓，锂电光伏也成为了外资的避风港，所以综合来说根据市场情绪做出相应的判断很重要

三大报看机会：

1.奥密克戎毒株具有更多突变、疫苗企业获市场关注

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继26日比利时报告欧洲首例奥密克戎毒株的感染病例后，27日，英国、德国、意大利等国又相继报告确诊或疑似感染病例。该变异株较德尔塔病毒具有更多突变，可能引发更大传播风险及更强的疫苗抗药性，引发多方关注。

26日美股疫苗板块表现突出，Moderna公司股价大涨20.6%，BioNTech股价涨14.2%，辉瑞制药涨6.1%。中信证券医药团队表示，就现有防护方式而言，疫苗仍是不二之选，同时突变可能导致新冠泛流感化，相关疫苗企业或再迎市场关注。

沃森生物（300142）+0.43%持续深耕mRNA领域，子公司的重组新冠疫苗（CHO细胞）正处于期临床实验阶段；

康希诺-U（688185）-1.18%的新冠疫苗期数据亮丽，单针保护率65%-68%，重症保护率90%-95%。

2）北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇

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国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见，提出支持金融科技创新发展，加快推进法定数字货币试点，做好金融科技创新监管工具实施工作，支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体，支持符合条件的银行参与直销银行试点，探索建设数字资产交易场所。

国盛证券认为，数字人民币将加载智能合约，实现可编程性与条件支付，或催生新业务模式。条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发，或意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构，可能孕育新的商业模式。区块链开发商存在相关机会。

飞利信（300287）+2.48%在区块链方面有技术储备，并在相关产品研发中应用；

雄帝科技（300546）+5.85%投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景，在苏州上线使用。

3.分布式光伏安全要求提高、政策推动逆变器打开增量空间

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11月26日，国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，明确提出分布式光伏要安装电弧故障断路器，“反孤岛装置”，并具有安全关断保护功能，能实现电弧智能检测和快速切断功能和反孤岛效应。

券商分析师认为，高压直流电弧是导致光伏系统火灾的主要原因之一，为了提高分布式光伏的安全性，美国、德国、澳大利亚等国家要求光伏建筑系统必须满足组件级控制，关断器/优化器+逆变器和微型逆变器都可以实现组件级关断功能。意见稿虽未直接对直流高压进行限制，但泛指的“电弧故障断路器”仍有望提高终端对组件级关断功能的重视。对安全标准的重视度提高有望进一步扩大龙头企业的市场份额，并出清产品质量差的二三线小企业。随着国内对分布式安全要求的提高，组件级关断市场需求有望迎来爆发式增长。

在国内市占率高、产品好的分布式逆变器企业阳光电源（300274）+2.93%、锦浪科技（300763）+5.13%等最为受益。

5.国家级滑雪旅游度假地认定启动、雪场资源股受益

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文化和旅游部、国家体育总局近日决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工作。认定对象要求具有良好的滑雪场地资源，满足滑雪场所开发条件，能够满足游客以滑雪运动为主，兼具户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游需求的度假设施和服务功能集聚区。

旅游专家指出，创建国家级滑雪旅游度假地是促进和引领冰雪旅游产业向规范化、国际化、低碳化高质量发展的一项重要工作，将为举办北京2022年冬奥会以及弘扬奥运文化提供更坚定的文化自信、更好的发展空间，对我国旅游业今后长期发展有深远的影响。它将成为推动区域产业结构优化的新动能和我国冰雪强国建设的有力抓手，对于探索全球可持续发展目标（SDGs）的新路径与新模式具有重要的意义。

三夫户外（002780）-3.75%自2018年开始进行冰雪运动的相关布局，目前已在北京南山滑雪场、崇礼万龙、富龙滑雪场、吉林松花湖滑雪场开设了4家滑雪店，包括吉林北大湖雪场店在内的多个新店正在装修或计划中，全国各主要雪场的滑雪专营店布局已经初具规模；

长白山（603099）-4.97%长白山国际度假区地处长白山脚下，这里藏匿着7平方公里的滑雪场。

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