海哥热点数据

2023年国内规模逼近千亿商用密码产业仍取得高速发展

电科网安（002268）国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商之一。

格尔软件（603232）国内首批商用密码产品定点生产与销售单位。

农业农村部做大做强农产品加工流通业培育发展预制菜产业

惠发食品（603536）中国农产品市场畅销品牌。

三全食品（002216）国内速冻食品行业的龙头。

广州推动半导体和集成电路产业加快发展

大港股份（002077）孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一。

士兰微（600460）半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。

大连2023年全域将新建5G基站4000个以上

中贝通信（603220）为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务。

纵横通信（603602）国内高新技术综合通信服务区域性提供商。

2023年高端装备行业有望迎来戴维斯双击

华明装备（002270）国内分接开关行业的领军企业，专用数控成套加工设备龙头企业。

大金重工（002487）全球风电装备制造产业的首批梯队企业。

深远海发展将为海上风电装备制造带来新的发展机遇

金风科技（002202）国内最大的风力发电机组整机制造商。

运达股份（300772）公司根据海上风资源环境的特点，开发完成了5MW海上风电机组样机。

2023年电力体制改革有望加速

积成电子（002339）国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家之一。

金智科技（002090）国内电气自动化设备行业龙头企业。

AIGC迎发展快车道关注相关场景应用拓展

浙文互联（600986）国内领先的数字营销集团。

风语筑（603466）中国领先的数字化体验服务商。

电化学储能安全新规带来储能消防温控新空间

林洋能源（601222）致力成为全球分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商。

阳光电源（300274）全球光伏逆变器出货量最大的公司。

2023年新能源汽车仍将较快增长动力电池市场将充分受益

恩捷股份（002812）高性能湿法隔膜以及高端功能涂布隔膜领域的行业领导者。

国轩高科（002074）动力锂电池行业领先者。

元宇宙产业大会2023年即将召开

奥拓电子（002587）全球技术领先的LED应用及金融科技综合解决方案提供商。

中文在线（300364）中国数字文化内容的开创者之一，积极布局元宇宙相关业务。

我国海上风电加速向深远海发展海风装备制造迎来新机遇

亚星锚链（601890）是全球系泊链龙头企业，基本垄断国内漂浮式海风系泊链市场。

润邦股份（002483）具备为市场每年提供30万吨的海上风电基础桩和导管架的产能规模。

华为高端折叠屏手机出货量较2022年倍增相关供应商望受益

宜安科技（300328）折叠屏手机批量上市有利于液态金属的应用和推广。

精研科技（300709）公司已经持续为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴铰链用MIM件和手机转轴铰链。

三提升两促进我国多举措推进儿童健康

葵花药业（002737）儿童药的上市品种、整体销售规模、亿元单品数量等指标均领跑儿童药市场。

贝因美（002570）成功打造了强化婴幼儿抵抗力的超级单品爱加。

百度新专利获授权或推出高拟真度虚拟形象

风语筑（603466）与百度希壤达成元宇宙生态共建合作伙伴关系。

天娱数科（002354）推出MetaSurfing元享平台，实现元宇宙人货场的批量化、短周期、低成本制作。

寿命延长两倍锂空气电池实用性大突破

雄韬股份（002733）较大规模的蓄电池、锂离子电池制造商，布局了燃料电池业务。

福田汽车（600166）重要的商用车生产企业之一。

一带一路倡议10周年机构看好建筑业业绩弹性

中钢国际 (000928) 在一带一路绿色钢铁服务方面取得了较好业绩2022年海外业务新签合同额占比37%。

中材国际 (600970) 表示，新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等一带一路沿线国家基建需求。

奶粉新国标即将正式实施行业高端化进程有望加速

永安药业 (002365) 主导产品为牛磺酸。

光明乳业 (600597) 主营乳制品，包括婴幼儿及中老年奶粉等产品。

欧洲议会通过停售燃油车议案全面电动化持续推进

欣旺达 (300207) 此前发布SFC480超级快充电池，最大充电功率达480KW，还获得德国大众HEV项目电池包系统定点。

亿纬鲤能 (300014) 是全球原电池龙头，三元软包电池深度绑定戴姆勒、现代起亚等大客户，大圆柱电池得到德国宝马集团定点。

锂电材料端价格全面回落电池厂商盈利能力有望修复

雄韬股份（002733）较大规模的蓄电池、锂离子电池制造商。

璞泰来（603659）专业的锂电池材料及工艺设备综合解决方案提供商。

目前隔膜的需求增长迅速多家公司迎扩产潮

星源材质（300568）成为了全球锂电池隔膜行业领跑者。

沧州明珠（002108）BOPA薄膜和锂离子电池隔膜行业均处于国内领先地位。

预计2023年家电有望迎来较好投资机会

华帝股份（002035）中国高端智能厨电的代表企业。

九阳股份（002242）国内知名的豆浆机和厨房小家电制造商。

中国游戏产业全球化发展趋势愈发明朗

游族网络（002174）国内领先的研运一体化游戏供应商。

电魂网络（603258）分布式服务器架构、游戏图形引擎及RTS游戏同步技术国内领先水平。

数据安全和个人信息保护社会责任指南正式生效执行

旗天科技（300061）参与数据安全和个人信息保护社会责任指南内容制定。

吉大正元（003029）中国领先的信息安全专业服务提供商。

超时空智慧办公白皮书2025年超40%会议转移到线上

科创信息（300730）国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商。

金山办公（688111）WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

新能源汽车大幅增长一体化压铸技术产商持续受益

春兴精工（002547）汽车等精密铝合金结构件制造商。

广东鸿图（002101）一体化压铸成型技术全球领先。

全球充电桩需求向上大功率充电带来投资机会

众业达（002441）曾合作建立特斯拉粤东地区首个超级充电站。

动力源（600405）直流电源、交流电源和集中监控系统等产品可满足多种电源产品需求。

信创国产化率提升明显加快市场规模有望超千亿

神州数码（000034）重点突出国产芯片与信创技术落地应用。

初灵信息（300250）公司业务涉及信创业务的总体集成，已签订信创集成业务订单合同。

宁德时代专利许可牵手福特技术许可进入美市场

宁德时代（300750）全球领先的新能源创新科技公司，动力电池使用量连续多年排名全球首位。

中一科技（301150）主要应用于新能源汽车动力电池等领域，为宁德时代子公司供货商之一。

中医药创新发展将进一步规范

九芝堂（000989）国家重点中药企业，公司是中国著名老字号。

以岭药业（002603）中国中药企业前六强。

机构预计2023年XR显示面板出货量将达2400万片同比增长67%

维信诺（002387）AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。

京东方A（000725）全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。

多省明确试点现房销售新房即买即交付或加速落地

新城控股（601155）完成全国重点城市群布局的知名房地产开发商。

格力地产（600185）聚焦珠海市的地产开发商。

ChatGPT推动PCB产业发展相关上市公司订单有望增长

中京电子（002579）ChatGPT及AIGC等人工智能技术的发展应用将提升高速算力与存储需求。

胜宏科技（300476）公司主要供应英伟达A100+H100的板卡，且单价较高。

海哥热点数据

全球第二大铜矿因暴雨停产铜资源短缺冲击市场 利好铜矿北方铜业

ChatGPT呼唤高性能内存芯片HBM报价飞涨 利好内存芯片澜起科技

三提升两促进 我国多举措推进儿童健康 利好婴童葵花药业

百度新专利获授权 或推出高拟真度虚拟形象 利好元宇宙风语筑

欧洲议会通过停售燃油车议案全面电动化持续推进 利好新能源车标榜股份

海哥热点数据

昊华科技：拟收购中化蓝天100%股权 完善氟化工产业链布局。

宁波华翔：子公司获得新能源电池壳体项目定点。

翱捷科技：拟5亿元至10亿元回购股份。

盛帮股份：获得弗迪动力定点开发通知书。

航天信息：拟2亿元参设新疆数字产业投资集团公司。

瑞鹄模具：模具业务在手订单充足 产能负荷饱满。

立中集团：拟8.1亿元投建新能源车零部件和车轮智慧工厂项目。

开普云：公司未与OpenAI开展正式合作。

光大证券：2022年净利31.78亿元 同比下降8.79%。

杭州银行：2022年净利116.79亿元 同比增长26.11%。

海哥热点数据

捷成股份：世优科技目前正在开发ChatGPT小程序

捷成股份接受机构调研时表示，由世优科技提供数字人技术支持的数字人“阿央”已经接入世优科技目前正在开发的ChatGPT小程序——世优数字人元宇宙。该程序可以展示排行靠前的热门问题，并通过接入ChatGPT后的世优科技数字人进行实时的内容解答。在内测完成后，公司将会将更多数字人与ChatGPT结合，并开发合适的应用场景。公司与ChatGPT结合的虚拟数字人未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务。

亚太股份：在造车新势力方面 公司是零跑汽车、合众汽车等客户供应商

亚太股份接受机构调研时表示，在造车新势力方面，公司是零跑汽车、合众汽车等客户的供应商，公司也正在向各大整车厂包括造车新势力企业积极推广公司的新产品和新技术，目前进展都很顺利，公司会尽力争取更多的项目。

永茂泰：正在与皮尔博格、大众等下游客户商谈大型一体化压铸件合作

永茂泰接受机构调研时表示，公司与皮尔博格、大众等下游客户及沈阳航空航天大学等高校合作研发的另一款免热处理铝合金材料，延伸率超过12%，抗拉强度超过260Mpa，屈服轻度超过130Mpa，可用于大型一体化压铸。在主要客户试制过程中，与其他材料对比优势更明显，目前正在申请专利。另外，公司正在与皮尔博格、大众等下游客户商谈大型一体化压铸件合作，业务合作模式尚未确定，公司既可以提供免热处理铝合金材料，也可以采购大型一体化压铸设备承担一体化压铸业务，公司具有布局一体化压铸的资金和材料技术条件，具体合作模式、进度主要看客户生产策略和市场形势。

道通科技：2022年四季度以来欧美直流桩订单逐步开始加速

道通科技接受机构调研时表示，公司2022年实现充电桩营收9459.59万元，收入中大部分订单来自于欧洲市场，交流桩产品占比高一些，各季度环比增速都较快，四季度以来欧美的直流桩订单逐步开始加速。

大烨智能：已有德国客户预定整柜光储一体机

大烨智能接受机构调研时表示，光储一体机的优势在于可以大幅度的降低客户的安装时间及成本，所以公司对光储一体机亦有布局，三相光储一体机产品正在进行认证，现阶段有三相光储一体机、单相光储一体机两款产品。已有德国客户预定整柜光储一体机。储能电池的毛利率在19%左右，成本主要是在电芯部分，公司已与鹏辉能源签署《战略合作协议》，预计电芯成本后期会有所下降；混合逆变器及户用光储一体机的毛利率比储能电池的毛利率高。储能产品的整体毛利率在30%左右。

华侨城A：从政策出台到市场恢复还需要一段时间，短期市场调整压力仍在

华侨城A近期接受机构调研时表示，从市场看，国家从上到下都提出了较多的利好政策来刺激市场恢复，但是情况还未出现根本性改变。一般来看，从政策的出台到市场的恢复还需要一段时间，短期市场调整压力仍在。今年，公司将坚定落实“以收定投、以销定产”措施，抢抓市场机遇，动态调整开发实施计划，采取灵活的价格策略，全力冲刺更高的销售目标。

川环科技：目前已与比亚迪等储能客户建立合作关系 产品已进行相关测试或小批量供货

川环科技接受机构调研时表示，公司将储能市场作为第二产业链快速推进，目前已经与比亚迪、英杰电气、西安奇点等储能客户建立了合作关系，产品已经进行相关测试或小批量供货。

倍杰特：扎布耶二期盐湖提锂项目设备已全部生产完毕 预计在2023年8月份安装完成

倍杰特接受机构调研时表示，倍杰特扎布耶二期盐湖提锂项目设备已经全部生产完毕，并通过了厂内验收。将根据扎布耶总体项目建设进度进行发货、安装调试。预计将在2023年8月份安装完成。该项目的千吨规模的中试装置已经在扎布耶现场做了包括多家膜的破坏性实验，我们已初步掌握实验数据，最后将根据项目进度及实验数据选定具体实用的膜产品。

贝特瑞：目前钠电正负极已通过国内部分客户认证 实现吨级以上订单

贝特瑞接受机构调研时表示，钠电的主要优势在于成本，公司有布局钠电正负极，并已具备产业化能力。目前公司钠电正负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单，未来将会根据市场需求规划产能。公司产品包括人造石墨、天然石墨、硅基负极材料及其他新型负极材料等，种类齐全，并且在钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等新型电池材料体系上也有进行前瞻性布局。

以岭药业：连花清咳片已续约国家医保，希望将其培育成为下一个大市场品种

以岭药业（002603）近期接受机构调研时表示，针对新冠感染、急性支气管炎和慢性支气管炎等呼吸道感染性疾病系统化研究，连花清咳片已形成了理论、实践、循证等科研证据链条。基于确切的疗效和科研证据支撑，已被28个国家级、省级诊疗方案推荐，其中6个国家级新冠诊疗方案推荐，22个省市级新冠和流感诊疗方案、居家指引及储备用药目录推荐。未来，公司计划围绕该产品将继续开展多项临床试验，为产品推广打造更多证据链。今年，连花清咳片已成功续约国家医保，加之连花品牌及连花清瘟销售渠道的支撑，公司希望将其培育成为下一个大市场品种。

永太科技：15万吨电解液项目正处于产能爬坡阶段

永太科技(002326)近日接受机构调研时表示，公司2022年年底进入试生产的15万吨电解液项目目前正处于产能爬坡阶段，产能爬坡时间受生产线运行状况、下游订单需求等多方因素影响，公司将会积极推进新产能的释放。

汉钟精机：光伏客户有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等

汉钟精机近日在机构调研时表示，用于电池片行业的真空泵相比用于拉晶的泵，在细节处理和维保周期等部分会有所不同。目前而言，由于不同技术路线的电池片，其工艺制程也有一定的差异，每GW需求对应的真空泵数量会有所差异，整体上，对应真空泵的价值量相差不会特别大。光伏客户有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等。

金智科技：配网自动化相关产品的增速较快 预计还将保持较快增速

金智科技近日在机构调研时表示，从公司近两年的主营产品收入规模来看，配网自动化相关产品的增速较快，包括配网终端、测试、仿真系统等，预计这一业务领域还将保持较快增速。此外，面向新型电力系统的相关产品以及低碳园区业务也将有较大发展空间。

星网锐捷：子公司已推出了应用CPO技术的数据中心交换机

星网锐捷近日在机构调研时表示，公司控股子公司锐捷网络已经推出了应用CPO技术的数据中心交换机，公司会持续关注行业的技术发展，并积极采用新的技术来为用户提供更好的服务。

深南电路：公司已配合客户完成新一代EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力

深南电路近日在机构调研时表示，目前，公司已配合客户完成新一代EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。2022年第三季度以来，受EGS平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司PCB业务数据中心领域短期内承压。此外，公司表示，目前，汽车电子领域订单保持稳定增长。

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